Cinco años después de la filmación de 'Flaming Creatures', Jack Smith culminaría su tercer largometraje y otra de sus obras más populares. Tomando la imagen de estrellas underground como Tally Brown, Donna Kerness y Mario
-Maria- Montez, entre otros, el director elabora complicados tableaux -montajes de escenarios, altares y santuarios- en su loft de la calle Greene de New York, asentando los motivos más recurrentes en su producción artística.

La versión de la que actualmente podemos disfrutar se ha conservado a partir de la restauración de otro cineasta, Jerry Tartaglia.